Strukturerede processer. Målbare resultater.
Hos ATLAS Corporate Finance leverer vi uafhængig M&A-rådgivning til danske ejerledere. Uanset om du overvejer at sælge dit livsværk, ønsker at udvide forretningen gennem opkøb, eller blot vil kende din virksomheds reelle markedsværdi, styrer vi processen sikkert i mål.
Vi arbejder ud fra en klar, gennemprøvet struktur, der sikrer fremdrift, fortrolighed og de bedst mulige vilkår for dig.
Salgsrådgivning (Virksomhedssalg)
Et virksomhedssalg er en kompleks proces, der kræver fuld opmærksomhed. Vi tager ansvaret for at drive hele salgsforløbet fra de første overvejelser til blækket er tørt, så du kan fastholde fokus på den daglige drift. Vores salgsproces er bygget op omkring tre faser, der sikrer en struktureret og diskret tilgang:
- Forberedelse og Værdiansættelse: Vi udarbejder en grundig finansiel analyse og en realistisk værdiansættelse af virksomheden. Sammen lægger vi strategien for salget og definerer profilen på den ideelle køber.
- Materiale og Markedsafdækning: Vi udarbejder det professionelle salgsmateriale (Informationsmemorandum) og identificerer potentielle købere – nationalt såvel som internationalt. Vi kontakter køberne med fuld diskretion og indhenter indledende bud, uden at markedet eller dine medarbejdere opdager noget.
- Forhandling og Signing: Vi fastholder momentum og driver processen sikkert i mål. Vi koordinerer due diligence-fasen og leder de afgørende kontraktforhandlinger i tæt samarbejde med de andre rådgivere på transaktionen (advokater og revisorer). Vores mål er altid at optimere vilkårene for dig, så du får det bedste udgangspunkt for din nye tilværelse efter salg af dit livsværk.
Købsrådgivning (Virksomhedskøb)
Opkøb af en konkurrent eller en underleverandør kan være en effektiv genvej til at skabe vækst, nå nye markeder eller sikre stærkere forsyningskæder. Men det kræver, at du køber den rigtige virksomhed til den rigtige pris.
Vi rådgiver virksomheder og ejerledere gennem hele opkøbsprocessen. Vi hjælper med at:
- Identificere og opsøge potentielle opkøbsemner (targets) fuldt fortroligt.
- Udarbejde en markedsbaseret værdiansættelse af virksomheden.
- Strukturere købstilbuddet og lede forhandlingerne frem mod underskrift.
- Undervejs i processen have det overordnede projektansvar, herunder koordinere forløbet med din advokat og revisor.
Pre-Exit Analyse
Går du med salgstanker, men er i tvivl om, hvorvidt virksomheden er klar, eller hvad den er værd i det nuværende marked?
Vores Pre-Exit Analyse er et afgrænset, strategisk forløb, der giver dig et klart og faktabaseret overblik over din virksomheds salgbarhed. Det er et solidt styringsværktøj for dig og bestyrelsen forud for en eventuel fremtidig salgsproces.
Analysen giver dig konkret svar på:
- Værdiansættelse: Hvad er virksomhedens markedsværdi i dag?
- Value Drivers: Hvilke tiltag vil kunne flytte mest i forhold til at øge din virksomheds værdi frem mod et salg? Herunder både operationelle og bløde faktorer, indtjeningspotentiale og multipel-ekspansion.
- Deal-breakers: Er der risici eller operationelle udfordringer, som bør løses før en salgsproces igangsættes?
